在一个近未来的世界，神秘的症状开始在人群中蔓延，带来了无尽的恐慌和不安。人们不知道这些症状的来源和原因，只知道感染者在初期会经历骨骼的变异，身体上会长出毛发或鳞片，同时原本的人类特征也逐渐退化。政府对此束手无策，唯一的做法就是强制收容那些已经兽化的感染者，以遏制病情的扩散。在这个充满恐慌和绝望的时代，方苏瓦是一个深信自己挚爱的妻子仍然存在于那张突变的面孔底下的人。无论妻子被转移到多远的收容所，他都不顾一切地带着他的青春期儿子艾米追随。艾米是个年轻而敏感的少年，他试图在新的环境中融入，努力适应这个充满变化和不确定性的世界。然而，就在艾米开始逐渐适应新生活的时候，他却意外发现自己的身体也开始出现了令人难以置信的变化。起初，这些变化微不足道，但随着时间的推移，它们变得越来越明显，越来越不可避免。艾米感到恐慌和绝望，他不知道自己将会变成什么样子，也不知道自己的未来会是什么样子。